True:Note. Czytelne płatności

Na stronie potwierdzenia zamówienia pracownik klika ikonę rozszerzenia przeglądarki Chrome i widzi podgląd zapisu: sklep, numer zamówienia, datę, pozycje z cenami, dostawę i sumę. Dopisuje jednym zdaniem, za co był zakup, a kategoria podpowiada się ze słownika kategorii spółki, który prowadzi biuro.

Podgląd pokazuje też NIP nabywcy w zamówieniu i wyróżnia jego brak, a pola odczytane z niepewnością czekają na sprawdzenie.

W trybie podstawowym rozszerzenie niczego nie czyta, zanim ktoś kliknie jego ikonę. Stronę potwierdzenia zamówienia może rozpoznawać samo tylko w sklepach, które użytkownik sam doda do listy; tryb i listę ustawia wyłącznie on, nie administrator firmy.

Rozszerzenie nie zapisuje historii przeglądania ani adresów innych stron. Na czas zakupów prywatnych można je wstrzymać na godzinę, do jutra albo do odwołania, a firma nie widzi pauz ani odrzuconych podglądów.

Odczyt odbywa się w przeglądarce. Gdy nie wystarcza, użytkownik sam wybiera odczyt z pomocą asystenta AI: wychodzi wtedy tekst tej jednej strony bez pól płatności, a wynik ma oznaczenie AI i pola do sprawdzenia. Bez Państwa potwierdzenia nic nie trafia na platformę.

Przed pierwszym odczytem rozszerzenie pokazuje, co zbiera, kiedy cokolwiek wychodzi z przeglądarki i kto widzi zapisy, a działa dopiero po zgodzie użytkownika.

Operacje trafiają do modułu z wyciągu bankowego, który wgrywają Państwo do platformy. Zakres połączeń ustalamy przy wdrożeniu.

Moduł bierze tylko płatności przez bramki, kartami i w sklepach internetowych; wynagrodzenia, składki, podatki i opłaty biura domyślnie zostają poza nim. Każda operacja ma status: propozycja dopasowania, nieprzypisana, do opisania, opisana albo opisana głosem.

Operacja stoi obok zapisu zamówienia, a trzy kryteria są widoczne: kwota, data i bramka płatności. Dopasowanie wynika z reguły, nie z decyzji asystenta AI; potwierdza je księgowa w Państwa firmie, a przy kilku pasujących zapisach wybiera właściwy.

W przykładzie (dane przykładowe) przelew na 349,99 zł z tytułem bramki dostaje po potwierdzeniu opis „Wiertła i klej do produkcji” i kategorię materiałów produkcyjnych.

Moduł działa w przeglądarce i w telefonie. Gdy zakupu nie zapisano, księgowa w Państwa firmie przypisuje płatność osobie, która kupowała; ta widzi w telefonie tylko swoje operacje do opisania i mówi jedno zdanie, a transkrypcja wypełnia pola do sprawdzenia przed zapisem.

Powiadomienie o płatności do opisania nie zawiera kwoty ani tytułu. Potwierdzenie zamówienia albo przelewu z aplikacji sklepu czy banku można też przesłać do aplikacji True Balance; telefon nie czyta innych aplikacji ani ich powiadomień.

Faktura jest porównywana z tym, co faktycznie zamówiono; rozbieżność widzą Państwo od razu i mogą poprosić sprzedawcę o korektę. Pozycje, ilości, ceny, dostawa i suma stoją obok zapisu zamówienia, a różnica jest wyróżniona kwotą. Fakturę wgrywają Państwo jako plik PDF.

W przykładzie (dane przykładowe) zamówiono jeden klej za 42,00 zł, a zafakturowano dwa, więc faktura na 391,99 zł nie zgadza się z zapłaconymi 349,99 zł. Jednym przyciskiem zakłada się wątek o korektę z biurem albo zamyka rozbieżność z komentarzem.

Biuro widzi opisy, kategorie i numery zamówień przy operacjach i pobiera wyciąg wzbogacony o te opisy, zapasowo jako plik CSV albo PDF. Zakres połączeń ustalamy przy wdrożeniu.