Mój True Balance: jedno miejsce na sprawy z biurem

Mój True Balance to jedno miejsce kontaktu z biurem: czat w wątkach z kopią rozmów e-mailem, dokumenty miesiąca, pulpit z liczbami z ksiąg, asystent AI odpowiadający na podstawie wskazanych źródeł i weryfikacja eksperta True Balance. Platforma działa w przeglądarce i w aplikacji na telefon. Zakres połączeń ustalamy przy wdrożeniu.

Dane wprowadza się bez przepisywania: zdjęciem paragonu, notatką głosową albo jednym „+” w telefonie, a faktury akceptuje się w telefonie. W spółce objętej wdrożeniem włączamy tylko te moduły, których potrzebuje; niżej przedstawiamy je w czterech grupach. Każdy moduł wzmacnia którąś z usług biura, na przykład pełną księgowość spółek z o.o.

Moduły platformy są częścią obsługi księgowej True Balance. Platformę wdrażamy dla ograniczonej puli klientów biura. Pokaz prowadzimy na danych przykładowych, a każdy zrzut na tej stronie pokazuje fikcyjne spółki, osoby i kwoty.

Dane przykładowe

Wszystkie sprawy z biurem (rozmowy, dokumenty, najważniejsze liczby i konsultacje) mają Państwo w jednym miejscu, z pełną historią.

Na rutynowe pytania odpowiada asystent AI i przy każdej odpowiedzi wskazuje źródła. Sprawy księgowe może sprawdzić ekspert True Balance; kwestie podatkowe, za Państwa zgodą, prowadzi współpracujący partner podatkowy.

Gdy wdrażamy platformę, pakiet obsługi obejmuje pulę pytań do asystenta AI; po jej wykorzystaniu czat z biurem działa dalej. Weryfikacje eksperta rozliczamy według pakietu. Pulpit pokazuje liczby z ksiąg z datą, na którą są aktualne. Zakres połączeń ustalamy przy wdrożeniu.

Umów pokaz

Platformę wdrażamy dla ograniczonej puli klientów biura.

Dane przykładowe

Nie muszą Państwo pamiętać, dokąd wysłać paragon, fakturę z e-maila czy pismo: wystarczy jeden przycisk w telefonie albo adres e-mail spółki, a miejsce dokumentu podpowiada aplikacja i potwierdza człowiek. Każda spółka ma własny adres, a aplikacja podpowiada też, której spółki dotyczy dokument albo pytanie.

Skrzynka jest częścią platformy Mój True Balance; dokumenty trafiają do modułów włączonych w spółce, a pozostałe do dokumentów spółki.

Umów pokaz

Moduł wdrażamy dla ograniczonej puli klientów biura.

Dane przykładowe

Co miesiąc wiedzą Państwo, co biuro już ma, a czego jeszcze brakuje, a przypomnienia trafiają do właściwych osób, zanim minie termin. Gdy lista jest kompletna, przekazują Państwo biuru cały miesiąc naraz.

Lista zbiera stan modułów włączonych w spółce; pozostałe pozycje zamyka się ręcznie.

Umów pokaz

Moduł wdrażamy dla ograniczonej puli klientów biura.

Dane przykładowe

Z wyprzedzeniem widzą Państwo, kiedy na koncie może zabraknąć pieniędzy, i co można zrobić, zanim to nastąpi. Na wykresie salda moduł oznacza ten okres i dzień najniższego salda, a gdy trzeba przesunąć płatności, przygotowuje szkic prośby do kontrahenta, do omówienia z księgowym True Balance. Zakres połączeń ustalamy przy wdrożeniu.

Umów pokaz

Moduł wdrażamy dla ograniczonej puli klientów biura.

Dane przykładowe

Widzą Państwo jedną kwotę: ile pieniędzy z konta nie jest zarezerwowane na nadchodzące podatki, pensje, raty i faktury, razem z wyjaśnieniem, dlaczego właśnie tyle. Zakres połączeń ustalamy przy wdrożeniu.

Działa razem z modułem Prognoza.

Umów pokaz

Moduł wdrażamy dla ograniczonej puli klientów biura.

Dane przykładowe

Wiedzą Państwo, kto w firmie ma gotówkę, komu ją przekazał i na co ją wydał, bez przepisywania paragonów i bez szukania ich na koniec miesiąca. Pracownik zapisuje wydatek zdjęciem paragonu albo notatką głosową, a przekazanie gotówki z ręki do ręki potwierdza odbiorca w swoim telefonie.

Umów pokaz

Moduł wdrażamy dla ograniczonej puli klientów biura.

Dane przykładowe

Wiedzą Państwo, ile czasu pracowali ludzie w terenie, na produkcji i w biurze: pracownik zaczyna i kończy pracę jednym dotknięciem, a Państwo akceptują miesiąc i przekazują go do płac. Odbicia z czytnika kart wgrywają Państwo z pliku, aplikacja nie śledzi lokalizacji, a pracownik widzi swój czas i szacunek wynagrodzenia. AI nie wystawia ocen ani nie porównuje osób.

Umów pokaz

Moduł wdrażamy dla ograniczonej puli klientów biura.

Dane przykładowe

Wiedzą Państwo, czy operator płatności, platforma sprzedażowa, przewoźnik, leasingodawca albo bank rozliczył się z Państwem zgodnie z umową i cennikiem; rozbieżność widać pozycja po pozycji. Moduł zaczyna od podmiotu, który jest dla Państwa najważniejszy: raport, eksport albo harmonogram wgrywają Państwo jako plik, a przy rozbieżności moduł przygotowuje szkic reklamacji do sprawdzenia.

Zakres połączeń ustalamy przy wdrożeniu.

Umów pokaz

Moduł wdrażamy dla ograniczonej puli klientów biura.

Dane przykładowe

Wiedzą Państwo, za co zapłacili, co było w zamówieniu i czy faktura się z nim zgadza, także gdy tytuł przelewu nic nie mówi. Zapis zamówienia z chwili zakupu czeka na przelew z wyciągu, a dopasowanie wystarczy potwierdzić. Rozszerzenie przeglądarki odczytuje zamówienie dopiero po kliknięciu, zapisuje je po zatwierdzeniu i nie zbiera historii przeglądania.

Operacje pochodzą z wyciągu bankowego wgrywanego do platformy; wynik kontroli faktury trafia do modułu Faktury. Zakres połączeń ustalamy przy wdrożeniu.

Umów pokaz

Moduł wdrażamy dla ograniczonej puli klientów biura.

Dane przykładowe

Fakturę kosztową opisuje osoba, która zamawiała, a zatwierdza ten, kto powinien: w telefonie, jednym ruchem, a biuro od razu widzi, co jest opisane i zaakceptowane.

Kontrola zgodności z zamówieniem działa razem z modułem Płatności.

Umów pokaz

Moduł wdrażamy dla ograniczonej puli klientów biura.

Dane przykładowe