Mój True Balance: platforma klienta

Wszystkie sprawy z biurem (rozmowy, dokumenty, najważniejsze liczby i konsultacje) mają Państwo w jednym miejscu, z pełną historią. Platformę wdrażamy dla ograniczonej puli klientów biura.

Umów pokazZapytaj o wdrożenie
Wątek rozmowy z biurem o dokumentach za październik, z pełną historią i kopią wiadomości wysłaną do adresata
Dane przykładowe

Od pytania do podpisanego stanowiska

W przykładzie Jan Przykładowy, prezes Przykładowej Spółki z o.o., pyta, dlaczego przy 612 400,00 zł zysku za dziewięć miesięcy na koncie na koniec września było 177 200,00 zł (dane przykładowe). Asystent AI odpowiadający na podstawie wskazanych źródeł podaje zasadę z odnośnikami do przepisów i zestawienie zysku i stanu konta z ksiąg. Zasada z przykładu: „Zysk i podatek liczy się od sprzedaży (wydanego towaru, wykonanej usługi), a nie od pieniędzy, które klienci już przelali.” Następnego dnia ekspert True Balance (osoba przykładowa) potwierdza zestawienie i ujęcie w księgach podpisanym stanowiskiem. Materiał informacyjny, nie porada podatkowa ani prawna; przykłady na danych fikcyjnych; stan prawny na dzień 2026-09-27.

Dane przykładowe

Co zyskują Państwo

  • Sprawy z biurem w jednym miejscu

    Rozmowy, dokumenty i liczby zamiast maili i telefonów.

  • Historia przy sprawie

    Ustalenia zostają w wątku i widzą je właściwe osoby.

  • Liczby z ksiąg z datą

    Osobno dla każdej spółki, bez dzwonienia do księgowej.

  • Odpowiedź ze wskazaniem źródła

    Rutynowe pytania w ramach puli z pakietu obsługi z platformą, z odnośnikiem do źródła.

  • Podpisane stanowisko

    W sprawach księgowych stanowisko osoby z biura z imieniem, nazwiskiem i datą.

  • Kopia rozmów u Państwa

    Podsumowanie e-mailem, niezależnie od platformy.

Wątek „Dokumenty, październik” w przeglądarce dla Przykładowej Spółki z o.o.: wiadomości klienta i księgowej True Balance z załącznikami, stan sprawy, uczestnicy i powiązane zamknięcie miesiąca
Dane przykładowe

Każda sprawa z biurem w osobnym wątku

Wątek zbiera uczestników, status sprawy, załączniki i odnośnik do rekordu modułu, którego dotyczy. Wątki można filtrować i przeszukiwać, a historia ustaleń zostaje przy sprawie i widzą ją właściwe osoby.

Ekran kopii czatu w przeglądarce: adresaci kopii z potwierdzonym adresem i hasłem do pliku PDF, spółki objęte kopią i cotygodniowe podsumowanie e-mailem w piątek o 17:00
Dane przykładowe

Kopia rozmów trafia do Państwa e-mailem

Raz w tygodniu każdy adresat dostaje podsumowanie rozmów z biurem w pliku PDF zabezpieczonym hasłem adresata, a każdy wątek można wyeksportować do PDF. Nagłówek wątku pokazuje, do kogo trafia kopia; rozmowy o wynagrodzeniach trafiają wyłącznie do ich uczestników.

Konsultacja z asystentem AI w przeglądarce: pytanie prezesa o zysk i stan konta, odpowiedź z numerowanymi źródłami, zestawienie zysku i stanu konta za I–IX 2026 i stan prawny na 27.09.2026
Dane przykładowe

Odpowiedź asystenta ze źródłami i datą

Asystent AI przy każdej odpowiedzi podaje numerowane odnośniki do źródeł i datę stanu prawnego, a w sprawach księgowych opiera się na liczbach z ksiąg wybranej spółki. Bez źródła asystent nie odpowiada i proponuje zadanie pytania księgowej w czacie.

Każda odpowiedź ma na ekranie etykietę „odpowiedź asystenta AI”. Gdy wdrażamy platformę, pakiet obsługi obejmuje pulę pytań do asystenta AI; po jej wykorzystaniu czat z biurem działa dalej. Weryfikacje eksperta rozliczamy według pakietu. Na pulpicie widać, ile z puli zostało w danym miesiącu.

Materiał informacyjny, nie porada podatkowa ani prawna; przykłady na danych fikcyjnych; stan prawny na dzień 2026-09-27.

Stan weryfikacji w przeglądarce: podpisane stanowisko eksperta True Balance (osoba przykładowa) z datą i godziną, potwierdzenie zestawienia zysku i stanu konta oraz oś weryfikacji: zlecona, w toku, stanowisko
Dane przykładowe

Podpisane stanowisko eksperta True Balance

Odpowiedź w sprawie księgowej mogą Państwo zlecić do weryfikacji jednym przyciskiem i śledzić jej stan: zlecona, w toku, stanowisko. Stanowisko ma imię, nazwisko, rolę, datę i godzinę, a ekspert True Balance potwierdza w nim ujęcie w księgach, dokumentację, terminy albo organizację.

Ekran przekazania sprawy partnerowi podatkowemu w przeglądarce: pytanie o wypłatę z fundacji rodzinnej dla beneficjentów, status „u partnera podatkowego”, zgoda z datą i zakres przekazanych danych
Dane przykładowe

Pytanie podatkowe trafia do partnera podatkowego

W sprawach podatkowych asystent podaje tylko informację ogólną ze źródłami, bez liczb Państwa spółki, i proponuje przekazanie sprawy. Sprawy księgowe może sprawdzić ekspert True Balance; kwestie podatkowe, za Państwa zgodą, prowadzi współpracujący partner podatkowy. Wątek pokazuje wtedy status „u partnera podatkowego”.

Pulpit Przykładowej Spółki z o.o. na całym ekranie: sprawy czekające na decyzję, saldo rachunku, kasa, rozrachunki, wynik I–IX 2026, podatki i składki z oznaczeniem „ustalone przez biuro” oraz kafel wolnych środków
Dane przykładowe

Liczby z ksiąg z datą, osobno dla spółek

Kto jest Państwu winien i komu Państwo płacą, ile jest na koncie i w kasie, jaki jest wynik i ile podatków do zapłaty: widzą Państwo na jednym pulpicie, zawsze z datą, na którą dane są aktualne, osobno dla każdej spółki.

Podatki i składki mają dwa stany: ustalone przez biuro albo szacunek. Pasek decyzji na górze pulpitu zbiera najwyżej trzy sprawy czekające na decyzję zarządu. Zakres połączeń ustalamy przy wdrożeniu.

Rozwinięty przełącznik spółek: Przykładowa Spółka z o.o., Przykładowa Spółka jawna i Przykładowa Fundacja Rodzinna, przy każdej forma prawna i rola użytkownika
Dane przykładowe

Kilka spółek bez ponownego logowania

Przełącznik prowadzi między spółką z o.o., spółką jawną i fundacją rodzinną, a uprawnienia ustawia się osobno dla każdej spółki i roli. Asystent AI widzi tylko dane spółki wybranej w przełączniku.

Aplikacja Mój True Balance na telefonie: przełącznik sp. z o.o., sp. j. i fundacji, dwie sprawy czekające na decyzję, saldo rachunku z datą wyciągu, kasa biura i przycisk „+” w dolnym pasku
Dane przykładowe

Najważniejsze liczby i pytania w telefonie

Aplikacja na telefon pokazuje najważniejsze liczby, pasek decyzji i skróty dopasowane do roli; pytanie do asystenta można zadać głosem i poprawić transkrypcję przed wysłaniem.

Przy pierwszym pytaniu asystent informuje, że rozmawiają Państwo z AI.

Dla kogo jest Mój True Balance

Prezes i właściciel

Widzi liczby z ksiąg z datą, sprawy czekające na decyzję i ustalenia z biurem bez szukania w mailach.

Księgowa w Państwa firmie

Przesyła dokumenty miesiąca, widzi ich statusy i prowadzi ustalenia z biurem w wątkach.

Wspólnicy i fundatorzy

Spółka z o.o., spółka jawna i fundacja rodzinna są pod jednym logowaniem, każda z osobnymi uprawnieniami.

Mój True Balance w obsłudze biura

Moduły platformy są częścią obsługi księgowej True Balance. Platformę wdrażamy dla ograniczonej puli klientów biura.

Gdy wdrażamy platformę przy pełnej księgowości spółek z o.o., pulpit pokazuje liczby z ksiąg, które prowadzi dla Państwa biuro, a rozmowy i dokumenty miesiąca są w jednym miejscu. Przy spółkach osobowych i fundacjach oraz strukturach i holdingach przełącznik prowadzi między podmiotami bez ponownego logowania.

Działa razem z

Wszystkie moduły platformy

Pytania o platformę klienta

Asystent AI odpowiada na rutynowe pytania i przy każdej odpowiedzi podaje źródła. W czacie odpowiada księgowa True Balance, która prowadzi Państwa spółkę, a czat działa także wtedy, gdy pula pytań do asystenta się skończy.

Umów pokaz albo zapytaj o wdrożenie

Platformę wdrażamy dla ograniczonej puli klientów biura. Pokaz prowadzimy na danych przykładowych.

Pokaz modułu: pokazujemy moduł na danych przykładowych. Rozmowa o wdrożeniu: rozmawiamy o uruchomieniu modułu w Państwa spółce.

Skontaktujemy się z Państwem, aby umówić pokaz albo omówić wdrożenie wybranego modułu. Administratorem danych jest True Balance Accounting Sp. z o.o. Szczegóły: polityka prywatności i Regulamin prezentacji oprogramowania True Balance oraz wdrożeń pilotażowych.